Šablona Discord serveru pro agentury a klientskou práci

Komu to sedí

Hodí se pro týmy designu, vývoje, videa, marketingu nebo konzultací, které už s klienty na Discordu pracují. Funguje pro tým o dvou i dvaceti lidech. Na stránce pro agentury najdete nabídku a článek o vlastním botovi pro agentury vysvětluje, jak provozovat bota pod vlastní značkou.

Nastavení rolí

Nejdůležitější je princip nejmenších oprávnění, protože klienti nesmí nikdy vidět jiného klienta.

Nepoužívejte jednu sdílenou roli Klient k otevření všech klientských kanálů. Každý projektový kanál dostane vlastní přepsání oprávnění pro klienta, který ho vlastní.

Rozložení kanálů

Nastavte postup v Noxyr

1. Spusťte /ticketsetup panel_create a vytvořte panel žádostí o projekt s formulářem pro rozpočet, termín a zadání. Zveřejněte jej příkazem /ticketsetup panel.
2. Každou novou žádost převezměte příkazem /ticket claim, aby ji vedl jeden člověk, a kolegy přidejte příkazem /ticket add.
3. Až bude rozsah dohodnut, pošlete fakturu příkazem /invoice create. Viz bot pro faktury.
4. Po dodání sbírejte zpětnou vazbu příkazem /review config. Viz recenze.
5. Pro auditní stopu zapněte přepisy a záznamy serveru.
6. Spusťte /security health, zkontrolujte riziková oprávnění a u bezpečných položek klikněte na Opravit.

Příjem, který ušetří hovor

Krátký formulář je lepší než dlouhé e-mailové vlákno. Zeptejte se, kdo je klient, co chce, jaký má termín a rozpočet. Držte se pěti otázek. Odpovědi se objeví v tiketu, takže první odpověď může být konkrétní.

Časté chyby

• Nechat klienty mluvit ve stejném kanálu. I přátelští klienti by se navzájem neměli vidět.
• Dát týmu administrátorská práva, protože je to jednodušší. Používejte oprávnění podle rolí.
• Žádné ukončení spolupráce. Odeberte externisty a archivujte projektové kanály v den, kdy práce skončí.

Ukončení projektu a záznamy

Když projekt skončí, uzavřete tiket a ponechte přepis. Odeberte roli klienta z projektového kanálu a přesuňte kanál do archivní kategorie, kterou vidí jen tým. Faktury a schválení ukládejte tam, kde je najdete, aby odpověď na otázku o půl roku později trvala minutu, a ne odpoledne.

Pokud chcete, aby klienti viděli jméno a avatar vašeho vlastního bota místo Noxyr, je volitelný vlastní bot součástí plánu Donor. Žádná část tohoto rozložení ho nevyžaduje.

Kdo co vidí

Před spuštěním otestujte účtem klienta, který má pouze roli Klient. Měl by vidět uvítání, FAQ a panel zadání a navíc svůj projektový kanál, nic dalšího. Pokud vidí něco navíc, opravte přepsání oprávnění a otestujte znovu.

Než pozvete klienty

• Nejdřív napište formulář pro zadání a vyzkoušejte ho z druhého účtu.
• Pojmenovávejte kanály pokaždé stejně, abyste je později našli.
• Faktury držte v tiketech nebo v privátním kanálu, nikdy veřejně.
• Sdílejte s týmem postup od tiketu k faktuře.

Dál

Pro freelancery, kteří pracují sami, si přečtěte šablonu serveru pro zakázky. Hierarchii rolí naplánujte v plánovači hierarchie rolí.