Szablon serwera Discord dla agencji do pracy z klientami

Komu to pasuje

Ten szablon sprawdzi się w zespołach zajmujących się projektowaniem, programowaniem, wideo, marketingiem lub doradztwem, które już pracują z klientami na Discordzie. Działa zarówno dla zespołu dwuosobowego, jak i dwudziestoosobowego. Strona dla agencji przedstawia ofertę, a artykuł o niestandardowym bocie dla agencji wyjaśnia, jak uruchomić bota pod własną marką.

Konfiguracja ról

Zasada najmniejszych uprawnień ma tu największe znaczenie, bo klienci nigdy nie powinni widzieć innego klienta.

Nie używaj jednej wspólnej roli Klient do otwierania wszystkich kanałów klientów. Każdy kanał projektu powinien mieć własne nadpisanie uprawnień dla klienta, do którego należy.

Układ kanałów

Ustaw przepływ pracy w Noxyr

1. Uruchom /ticketsetup panel_create, aby utworzyć panel zapytań o projekt z formularzem: budżet, termin i opis zadania. Opublikuj go poleceniem /ticketsetup panel.
2. Przejmuj każde nowe zapytanie poleceniem /ticket claim, żeby jeden lider był za nie odpowiedzialny, i dodawaj współpracowników poleceniem /ticket add.
3. Wyślij rachunek poleceniem /invoice create, gdy zakres prac jest uzgodniony. Zobacz bota do faktur.
4. Zbieraj opinie poleceniem /review config po oddaniu pracy. Zobacz recenzje.
5. Włącz zapisy rozmów i logi serwera, aby mieć ślad audytu.
6. Uruchom /security health, aby sprawdzić ryzykowne uprawnienia, i kliknij Napraw przy bezpiecznych pozycjach.

Przyjęcie, które oszczędza rozmowę

Krótki formularz wygrywa z długim wątkiem e-maili. Zapytaj, kim jest klient, czego potrzebuje, jaki ma termin i przedział budżetu. Trzymaj się pięciu pytań. Odpowiedzi trafiają do zgłoszenia, więc pierwsza odpowiedź może być konkretna.

Typowe błędy

• Pozwalanie klientom rozmawiać na tym samym kanale. Nawet życzliwi klienci nie powinni widzieć siebie nawzajem.
• Nadawanie personelowi praw administratora, bo to wygodniejsze. Używaj uprawnień opartych na rolach.
• Brak procedury odejścia. Usuwaj wykonawców i archiwizuj kanały projektów w dniu, w którym praca się kończy.

Zamykanie i dokumentacja

Gdy projekt się kończy, zamknij zgłoszenie i zachowaj zapis rozmowy. Usuń rolę klienta z kanału projektu, a potem przenieś kanał do kategorii archiwum, którą widzi tylko zespół. Trzymaj faktury i akceptacje w miejscu, które łatwo znajdziesz, tak aby pytanie po sześciu miesiącach zajęło minutę, a nie całe popołudnie.

Jeśli chcesz, aby klienci widzieli nazwę i awatar własnego bota zamiast Noxyr, opcjonalny niestandardowy bot wchodzi w skład planu Donor, ale żaden element tego układu go nie wymaga.

Kto co widzi

Przed startem przetestuj konto klienta z samą rolą Klient. Powinno ono widzieć powitanie, FAQ i panel przyjęcia, a także własny kanał projektu i nic więcej. Jeśli widać coś innego, popraw nadpisanie uprawnień i sprawdź ponownie.

Zanim zaprosisz klientów

• Najpierw napisz formularz przyjęcia i przetestuj go z drugiego konta.
• Nazywaj kanały zawsze w ten sam sposób, abyś mógł je później łatwo znaleźć.
• Trzymaj faktury w zgłoszeniach lub w prywatnym kanale, nigdy publicznie.
• Udostępnij zespołowi przepływ od zgłoszenia do faktury.

Dalej

Freelancerzy pracujący sami powinni przeczytać szablon serwera zleceń. Zaplanuj hierarchię ról za pomocą planera hierarchii ról.