Plantilla de servidor de Discord para agencias: trabajo con clientes

Para quién es

Encaja con equipos de diseño, desarrollo, vídeo, marketing o consultoría que ya usan Discord con clientes. Funciona para un equipo de dos o de veinte personas. La página para agencias explica la propuesta, y el artículo sobre bots personalizados para agencias explica cómo tener un bot con tu propia marca.

Configuración de roles

Aquí lo más importante es el mínimo privilegio, porque los clientes nunca deben ver a otro cliente.

No uses un único rol de Cliente compartido para abrir todos los canales de clientes. Da a cada canal de proyecto su propia excepción de permisos para el cliente que lo tiene.

Estructura de canales

Configura el flujo de trabajo en Noxyr

1. Ejecuta /ticketsetup panel_create para crear un panel de solicitud de proyectos con un formulario de rango de presupuesto, fecha límite y resumen. Publícalo con /ticketsetup panel.
2. Reclama cada solicitud nueva con /ticket claim para que un líder sea su responsable, y añade compañeros con /ticket add.
3. Envía la factura con /invoice create cuando el alcance esté acordado. Consulta el bot de facturas.
4. Recoge opiniones con /review config tras la entrega. Consulta reseñas.
5. Activa las transcripciones y los registros del servidor para tener un historial de auditoría.
6. Ejecuta /security health para comprobar permisos arriesgados y pulsa Arreglar en los puntos seguros.

Un formulario de entrada que ahorra una llamada

Un formulario corto gana a un hilo largo de correos. Pregunta quién es el cliente, qué quiere, la fecha límite y un rango de presupuesto. Mantenlo en cinco preguntas. Las respuestas aparecen en el ticket, así que la primera respuesta puede ser concreta.

Errores comunes

• Dejar que los clientes hablen en el mismo canal. Aunque sean amables, no deben verse entre sí.
• Dar permisos de administrador al equipo porque es más fácil. Usa permisos por rol.
• No tener proceso de salida. Quita a los contratistas y archiva los canales de proyecto el día que termina el trabajo.

Cierre y registros

Cuando un proyecto termina, cierra el ticket y conserva la transcripción. Quita el rol de cliente del canal del proyecto y muévelo a una categoría de archivo que solo vea el equipo. Guarda las facturas y las aprobaciones en un lugar fácil de encontrar, para que una pregunta seis meses después se resuelva en un minuto y no en una tarde.

Si quieres que los clientes vean el nombre y el avatar de tu propio bot en lugar de Noxyr, el bot personalizado opcional forma parte del plan Donante, y nada en esta estructura lo necesita.

Quién ve qué

Antes de lanzar, prueba con una cuenta de cliente que solo tenga el rol de Cliente. Debe ver la bienvenida, las preguntas frecuentes y el panel de entrada, además de su propio canal de proyecto y nada más. Si aparece algo más, corrige la excepción de permisos y vuelve a probar.

Antes de invitar a clientes

• Escribe primero el formulario de entrada y pruébalo desde una segunda cuenta.
• Nombra los canales siempre igual para encontrarlos más tarde.
• Guarda las facturas en tickets o en un canal privado, nunca en público.
• Comparte el flujo de ticket a factura con tu equipo.

Siguiente

Si trabajas tú solo como freelance, lee la plantilla de servidor de encargos. Planifica tu jerarquía con el planificador de jerarquía de roles.